Enersize Oyj offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som extra bolagsstämman i Enersize beslutade om den 5 november 2021, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den maximala emissionsvolymen. Enersize genomför även en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK till tio kvalificerade investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen finns nu publicerat på Enersize webbplats, https://enersize.com, samt på Nordic Issuings webbplats, https://nordic-issuing.se. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att ladda ned från Nordic Issuings webbplats.

Kort om Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 9 november 2021 var registrerad som aktieägare i Enersize äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
  • Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckning av aktier kan ske från och med 12 november 2021, till och med 25 november i Sverige och 29 november 2021 i Finland.
  • Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
  • Bolaget tillförs cirka 14 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter pågår från och med 18 november 2021 till och med 22 november 2021.
  • Handel i BTA kommer att inledas omkring den 18 november 2021 till och med Företrädesemissionen är registrerad i handelsregistret.

Notera att tidplanen skiljer sig något från vad som tidigare kommunicerats.

Totalt omfattas 14 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Enersize genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK pro-rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Den riktade emissionen genomförs till samma teckningskurs som Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB och Waselius & Wist är legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Information

Mer information, samt material, finns under rubriken ”Investors” på Enersizes webbplats.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS